ЕАБР разместил облигации на 20 млрд тенге
05.03.2019
Телеканал «Большая Азия»
1825 просмотров
Евразийский банк развития (ЕАБР) в очередной раз успешно разместил выпуск облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим объёмом 20 млрд тенге.
«В феврале текущего года Банк провёл ряд переговоров и встреч с потенциальными инвесторами в Казахстане, по итогам которых принял решение осуществить первое в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещённых облигаций со сроком обращения три года составил 20 млрд тенге, ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей составила 9,70% годовых», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАБР.
Отмечается, что рейтинговым агентством Moody's облигациям был присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга, то есть Baa1. В ходе торгов было подано восемь заявок от инвесторов общим объёмом 25 млрд тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз».
Данное размещение в очередной раз показало не только наличие устойчивого интереса к облигациям Банка со стороны казахстанских инвесторов, но и возможность проводить рыночные размещения облигаций Банка несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынке. При этом размещение было проведено с минимальным спрэдом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает сохранение положительной тенденции и благоприятную конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надёжными эмитентами.
«Результаты первого в этом году размещения облигаций банка на казахстанском рынке снова и снова демонстрирует то, что фондовый рынок Казахстана может обеспечить доступ к необходимому объёму тенговых ресурсов для компаний и организаций достаточного кредитного качества», – отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учреждённой Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
ЕАБР: Результаты финансовой отчетности по МСФО за 2018 год показали значительный рост чистой прибыли |
Отмечается, что рейтинговым агентством Moody's облигациям был присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга, то есть Baa1. В ходе торгов было подано восемь заявок от инвесторов общим объёмом 25 млрд тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз».
Данное размещение в очередной раз показало не только наличие устойчивого интереса к облигациям Банка со стороны казахстанских инвесторов, но и возможность проводить рыночные размещения облигаций Банка несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынке. При этом размещение было проведено с минимальным спрэдом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает сохранение положительной тенденции и благоприятную конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надёжными эмитентами.
«Результаты первого в этом году размещения облигаций банка на казахстанском рынке снова и снова демонстрирует то, что фондовый рынок Казахстана может обеспечить доступ к необходимому объёму тенговых ресурсов для компаний и организаций достаточного кредитного качества», – отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учреждённой Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.